О выпуске и размещении международных облигаций

Настоящим АО «Kaspi Bank», находящийся по адресу: г. Алматы, 050013,  ул. Наурызбай батыра 154 «А» (далее – «Банк»), в соответствии с ч.2 п.2 ст.22 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»  сообщает о принятом решении от 25 октября 2013 года о размещении международных облигаций.

Дата государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг: ценные бумаги выпускались в соответствии с законодательством иностранного государства; разрешение на выпуск и размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства выдано Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка  Республики Казахстан 24 сентября 2013 г.

Вид эмиссионных ценных бумаг: необеспеченные международные облигации;

Количество эмиссионных ценных бумаг, подлежащее размещению: 1 000 (одна тысяча) штук;

Сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, наименовании и месте нахождения андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них:

Организаторы сделки:

• Совместные ведущие менеджеры (Joint Lead Managers): J.P. Morgan Securities plc и VTB Capital plc;
• Казахстанский организатор (Local Arranger): АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI»;

Контактное лицо андеррайтера и маркет-мейкера: Искаков Аманат, Директор Департамента трейдинга АО «Инвестиционный Финансовый Дом «RESMI», тел.: +7 (727) 266-70-77, 266-71-77, e-mail: trading@resmi.kz;
Контактные лица Банка: Романенко Игорь, Директор Казначейства, тел.: +7 (727) 356-34-03, e-mail: Igor.Romanenko@kaspibank.kz; Дедикова Лариса, Начальник Управления финансовых институтов, тел.: +7 (727) 356-34-19, e-mail: Larissa.Dedikova@kaspibank.kz.

Международные облигации Банка включены в официальный список Ирландской фондовой биржи (Irish Stock Exchange) и в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» по категории «Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» с 29 октября 2013 г.

Сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате:

• Номинальная стоимость: 200 000 (двести тысяч) долларов США или номиналом, кратным 1 000 (одна тысяча) долларов США;
• Купон: 9.875%;
• Доходность – 10.0%;
• Выплата вознаграждения: 2 раза в год, 28 апреля и 28 октября;
• Объем размещения: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США;
• Период обращения: 3 года
• Дата погашения: 28 октября 2016 г.;
• Цена размещения: 99.684%