Хотите добиться большего? Измените себя!
О БАНКЕ | ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
ДЕПОЗИТЫ | АВТОКРЕДИТЫ | КРЕДИТЫ НАЛИЧНЫМИ | КРЕДИТЫ НА ПОКУПКИ | КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ | ЗАРПЛАТНЫЙ ПРОЕКТ | СТРАХОВАНИЕ | KASPI.KZ
KZ | RU
 
О БАНКЕ


Департамент корпоративных коммуникаций
(по вопросам пресс-службы и СМИ):


Маржан Ельшибаева
Marzhan.Yelshibayeva@kaspi.kz
+7-777-240-23-03

Управление по работе со СМИ:

Ербол Азанбеков (Каз.)
Yerbol.Azanbekov@kaspi.kz
+7-701-531-83-47


AO «Kaspi Bank» является участником
системы гарантирования вкладов
населения
Новости

 

kaspi bank привлек евробонды на $200 млн. и возвратил доверие инвесторов к банковскому сектору Казахстана

200 миллионов долларов привлек на международном рынке капитала kaspi bank. Эта сделка, первая за 2 последних года, знаменательна для банковского сектора Казахстана. По мнению экспертов, это привлечение kaspi bank открывает доступ казахстанским банкам к международным рынкам капитала и возвращает доверие инвесторов.

- Нам пришлось бороться против предубеждений со стороны иностранных инвесторов, и тот факт, что мы привлекли $200 млн. , говорит о том, что мы смогли это сделать, - комментирует глава kaspibank Михаил Ломтадзе. – Эта небольшая по своим размерам сделка привлекла массу внимания на рынках капитала, и имеет историческое значение для нашего банковского рынка.

Международные инвесторы были впечатлены достижениями и результатами kaspi. Презентации прошли в Швейцарии, Великобритании и США. Сумма привлечения 200 миллионов долларов на 3 года. Купон 9,875%.

- Основной вопрос у инвесторов был, стоит или не стоит возвращаться на банковский сектор Казахстана, так как практически каждый инвестор, с которым мы встречались, потерял деньги в процессе реструктуризации банков во время мирового финансового кризиса, - говорит г-н Ломтадзе. – Мы приложили огромные усилия, чтобы убедить инвесторов вернуться, и надеемся, что в будущем доверие к казахстанским банкам будет только укрепляться.

Последнее международное привлечение kaspi было в 2005 году.

Вашему вниманию – перевод статьи из делового еженедельника Euroweek, посвященной этому событию

Kaspi привлекает внимание инвесторов к Казахстану
25 октября 2013 г.

kaspi банку удалось преодолеть предубеждение и жесткие ценовые требования инвесторов и заключить с ними первую за два года сделку среди казахстанских банков, работающих с розницей.

В четверг kaspi привлек скромный трехгодичный облигационный заем размером в 200 миллионов долларов, который, несмотря на небольшой размер, обладает потенциалом вновь открыть доступ банкам Казахстана к международным рынкам капитала.

В четверг утром инвестиционные банки Дж. Морган и VTB Capital зарегистрировали первую с 2005 года долларовую сделку банка. Они обратились к инвесторам с предложением, начальная цена которого варьировалась в рамках доходности от 9,75% до 10%, и уже в полдень оценили облигационный заем под 10%.

Банк стремился направить инвесторов к однозначному числу доходности, но сопротивление было сильным, - прокомментировал сделку один из банкиров. Однако эта сделка не обещала быть легкой с самого начала.

Многие из банков страны прошли, как минимум, через одну реструктуризацию из-за последствий мирового экономического кризиса 2008 года. По словам банкиров, несмотря на то, что kaspi пострадал меньше, чем многие другие, волна реструктуризации отрицательно сказалась на мнении инвесторов о кредитах для Казахстана. Как заявил представитель банка, отвечавший за заключение сделки, эмитенту пришлось “бороться против предубеждений” со стороны покупателей бумаг, у которых сохранились очень плохие воспоминания о казахстанских банках.

Банкир отметил: “Имеется масса негативных ощущений по отношению к банковскому сектору Казахстана, но инвесторы были очень впечатлены кредитной историей kaspi. Проблемой был именно его почтовый индекс”.

kaspi произвел впечатление на аналитиков во время своей недельной презентации, которая закончилась 21 октября. Цель эмитента - стать ведущим розничным банком на рынке Казахстана, и, согласно информации Standard & Poor’s, он уже имеет долю в 70% на внутреннем рынке кредитных карт, 60% от рынка торговых ссуд и 50% рынка потребительских кредитов. По словам одного из аналитиков, присутствовавших на встрече инвесторов, “все это сочетается c правильной стратегией и умелым менеджментом”.

“Некоторые очень опытные инвесторы были впечатлены историей kaspi,”- сказал George Niedringhaus, глава синдиката EM в VTB Capital в Лондоне. “Мы получили массу комментариев по поводу того, насколько хорошо была проведена презентация и как хорошо проработан бизнес-план. Однако при всем этом были и другие, у которых не хватило смелости присоединиться к вечеринке”.

“Эти покупатели хотят выждать и посмотреть, как будут дальше торговаться облигации, и как будет развиваться экономика Казахстана, но все же сделка с kaspi привлекла массу внимания от инвесторов”, - добавил он.

Даже те покупатели, кто решился на участие в этой сделке, потребовали довольно высокую цену. По словам одного из аналитиков, облигации Kazkommertsbank, у которого рейтинг В, согласно Fitch и Standard & Poor’s, сравнимы облигациями kaspi с рейтингом В1/ВВ. Облигации Kazkommertsbank на 300 миллионов долларов с погашением в мае 2018 года, торговались с доходностью в 9,4%, в момент презентаций kaspi.
Но инвесторы проигнорировали сравнение с ККБ, причем, как отметил один из банкиров-участников сделки, некоторые из них заявили, что ставка доходности в 10% должна была предлагаться с самого начала.

“Инвесторы меньше всего сосредоточивали свое внимание на сравнимых бумагах, их больше волновало то, сколько стоит риск казахстанского банковского сектора,” – прокомментировал ситуацию другой банкир. “У вас отличный банк, с очень впечатляющей бизнес-моделью и сильным менеджментом. Но банк находится в невыгодном положении из-за своего месторасположения ”.

Неотшлифованные алмазы

Банкиры отметили, что прибыльность банка очень высока, и он получит хороший доход от своего нового долларового облигационного займа. Финансирование будет использовано для развития и без того впечатляющего розничного бизнеса. Высокая ставка по облигационному займу также будет способствовать хорошему продвижению сделки на вторичном рынке, что позволит эмитенту привлекаться в будущем на более выгодных условиях.

“Банк оценил сделку, чтобы продвинуть ее, и, будучи новым эмитентом, они сделают все, чтобы бумаги достигли хороших результатов на вторичном рынке, - отметил Niedringhaus. – Но если вы посмотрите на имеющийся опыт некоторых российских розничных банков, то заметите, что те дебютные выпуски, которые они привлекали с двухзначной стоимостью, сейчас торгуются с доходностью в 6%.

Более важно то, что банк подогрел интерес инвесторов к тому, что вообще может предложить казахстанский рынок.

“Я думаю, что это отлично для данного сектора. Эта сделка послужит увеличению осведомленности о казахстанских заемщиках, а хорошая доходность увеличивает удовлетворенность инвесторов от своей инвестиции,”- сказал одни из участников сделки.

Другие банкиры поддержали это мнение.

“Это заставит людей поменять свое отношение к этому сектору. После всех проблем в Казахстане из-за финансового кризиса мы думаем, что там все еще есть то, что представляет интерес,- сказал один из них. – Действительно ли это вновь откроет доступ банкам к рынкам капитала, мы не узнаем, до тех пор, пока не увидим, как сделка продвигается на вторичном рынке, или не услышим желания инвесторов приобрести новые казахстанские бумаги ”.

Но в любом случае кредитная история kaspi банка настолько сильна, что ее сложно будет повторить другим.





СЛУЖБА ЗАБОТЫ
О КЛИЕНТАХ
KASPI АЛЛО


для Алматы
8 (727) 258-59-65

для регионов Казахстана
8-800-080-18-00

с мобильного
9999

звонок БЕСПЛАТНЫЙ


ОТДЕЛЕНИЯ, БАНКОМАТЫ И ТЕРМИНАЛЫ




Проверить штрафы КАЛЬКУЛЯТОР

депозитный


ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО

Залоговое имущество вы можете найти на:
Kolesa.kz – продажа авто в Казахстане.
Krisha.kz – продажа недвижимости в Казахстане.



Уважаемые клиенты,
АО «KaspiBank» доводит до сведения, что при возникновении спорных ситуаций по полученной банковской услуге , иных вопросов, вы можете лично, в любой рабочий день с 9-00ч. до 18-00ч., обратиться к ответственным сотрудникам Банка.
 
         
             
Follow @kaspi_bank Google+